天风证券股份有限公司孙海洋近期对恒辉安防进行扣问并发布了扣问叙述《暖热超高分子使用场景拓宽》，予以恒辉安防买入评级。

恒辉安防(300952)

拟变更公司称号

变更前公司华文名为江苏恒辉安防股份有限公司，变更后公司华文名为江苏恒辉安防集团股份有限公司，证券简称“恒辉安防”，证券代码“300952”保捏不变。

公司历程多年发展，谋划限制捏续扩大，业务范围拓展，当今已在多个国度和地区竖立了子公司、分支机构，为符合公司谋划发展计谋及发展霸术，公司拟逐步建树企业集团化的运营搞定体系，拟将公司全称变更。

这次称号变更，将有助于公司在行业内更明晰地展现集团化的架构与实力，整合旗下各业务板块资源，推动业务协同发展，升迁运营后果。同期也能更好地向市集和客户传达公司兹于产业链上的多元化发展计谋和永恒发展愿景。

安防手套业务在手订单储备富裕

公司全力鼓动的“年产7200万打功能性安全严防手套神志”获得紧要涌现，厂房开拓及公用工程已全面完好意思。跟着各项分娩门径逐步磨合优化，部分居品线已插足默契运营阶段，产能正稳步升迁，向预期成见迈进。

公司“7200万打功能性安全严防手套神志”新增产能，初步判断需要3-5年时间消化，内销与外售同期发力。兹于公司深耕安防手套20年警告千里淀，以及7200万打功能性安全严防手套神志“理智制造”运营后果及“高品性、快托福、低资本”的立异交易时势，公司有信心在短期内已毕限制化艰涩，带来盈利增量孝顺。

超高分子量聚乙烯纤维使用场景逐步拓宽

公司全资子公司恒尚材料3000吨超高分子量聚乙烯纤维当今产能已满负荷发轫，通过技巧校正与居品升级，加多产能孝顺。公司“年产12000吨超高分子量聚乙烯纤维神志”其中4800吨已于2024年9月隆重开工，瞻望2025年9月有产能输出。

超高分子量聚乙烯纤维凭借其高比强度、高比模量、耐磨损、耐低温以及柔韧性精采等一系列不凡性能，在军事装备、海洋产业、安全严防、体育器材、生物医疗、航空航天、东谈主形机器东谈主灵巧手腱绳等广阔边界展现出普遍的利用出路。

其中在机器东谈主手臂带领系统中，腱绳(Tendon)起到近似于生物肌腱作用，通过张紧、拉动或轻松腱绳使得要道产生相应的旋转或线性带领。超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维腱绳由于其高强度、低密度、耐疲钝和低蠕变特质，不错看成机器东谈主手臂的驱动和规矩系统，尤其是在轻量化和高精度规矩的仿渴望器东谈主、医疗康复机器东谈主和劳动机器东谈主中。

公司密切暖热机器东谈主行业发展情况，捏续强化UHMWPE纤维在腱绳材料的利用开发及测试，公司会凭据居品技巧开发与利用测试进度情况积极探寻与机器东谈主边界关系制造企业的配合契机。

公司将通过技巧研发与技偶配合双轮驱动，加快居品在高端防弹、风电叶片、航空航天、东谈主工智能等新兴利用场景的探索与拓展，接续挖掘居品的潜在价值。

保管盈利预测，保管“买入”评级

咱们瞻望公司24-26年归母净利润为1.2亿元、1.6亿元、2.1亿元，EPS为0.8元/股，1.1元/股，1.5元/股，对应PE为34x、25x、19x。

风险辅导：行业竞争风险加重；销售不足预期；要害东谈主才流失风险。

证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据诡计，天风证券孙海洋扣问员团队对该股扣问较为真切，近三年预测准确度均值为54.89%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.16亿，凭据现价换算的预测PE为34.25。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。

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